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Conan arrive dans un port sur un cheval lancé à toute allure. Il saute sur le pont d'un navire qui appareille et les soldats qui le suivent ne l'attrapent pas. Conan s'est retrouvé mêlé à une affaire de jugement. Dans une taverne, un soldat a tué un officier qui violentait sa chérie. Le couple a pris la fuite, et Conan, a été arrêté. Etant en leur compagnie. Le juge lui a expliqué son devoir envers l'état mais Conan a refusé de trahir son ami. Conan, après s'être énervé, a fendu le crâne du juge en deux por prendre la fuite. Le oilà donc sur le navire de Tito. Conan fait partie de l'équipage. Ils sont attaqués par des pirates noirs, menés par Bêlit, une superbe femme blanche. L'équipage est mis en pièces mais Conan se défend. Bêlit tombe sous le charme et prend Conan sous sa protection pour en faire son amant. Ensemble, ils sillonnent les mers et pillent les côtes à bord de la Trigresse. Ils s'engagent alors sur le fleuve Zarkheba, qui véhicule grand nombre d'histoires de mort. Ils sont attaqués à un moment par un serpent gigantesque. Puis ils arrivent dans une zone recouverte de ruines vieilles de milliers d'années. Ils aperçoivent furtivement une ombre qui prend son envol. Ils trouvent un ancien autel, sous lequel ils trouvent un trésor fabuleux.. Le « singe.ailé » est alors aperçu sur le navire. Il vient de percer les réserves d'eau. Conan décide donc de partir à la recherche d'au avec quelques hommes. Ils s'enfoncent dans la jungle. Conan laisse passer ses hommes et se cache dans la végétation car il soupçonne d'être suivi....Conan respire alors les effluves du lotus noir et rêve. Il apprend que des êtres ailés ont évolué ici en bâtissant des cités, mais suite à des tremblements de terre, leur civilisation a périclité. Toutes les créatures disparurent, sauf une. Cette dernière aurait ensuite transformé 50 hommes en hyènes monstrueuses. Conan se réveille et cherche ses hommes. Ils sont tous morts, devenus fous. Ils ont sauté d'une falaise. De retour aux ruines, Conan voit que tout l'équipage est mort. Bêlit également, pendue au bateau. Vengeance ! Conan monte sur une structure en ruines, et attend, arc et flèches à proximité. Le brûle le navire, avec sa bien aimée dessus. Vingt hyènes l'attaquent. Les marins avaient donc tué 30 montres. Il tire ses flèches, embroche et décapite ses ennemis. Puis une créature ailée lui fonce dessus. Conan se retrouve prisonnier sous un rocher. Le monstre arrive ! Bêlit apparaît un instant, selon sa promesse faite de son vivant : «S'il arrivait que la mort m'ait emportée et que tu te battes pour ta vie, je reviendrai des abysses ». Elle repousse le monstre, ce qui laisse le temps au Cimmérien de se dégager. Il coupe le monstre en deux au niveau de la taille.
Conan, appuyé sur son épée, regarde le navire en flamme partir pour son ultime voyage. L'ultime voyage de Bêlit, la femme qu'il aimait.

Au début de l'histoire, le Roi Conan d'Aquilonie se retrouve pris au piège. Son allié, le roi Amalrus d'Ophir, l'a trompé en coalisant avec Strabonus, roi de Koth. Toute l'armée aquilonienne est vaincue. Il ne reste que Conan, qui se bat comme un diable au milieu d'un monceau de cadavres...les deux rois ennemis son liés également à Tsotha-lanti, un sorcier, qui arrive à battre Conan en le plongeant dans un sommeil produit par sa bague enduite de suc de lotus pourpre. Ils vont ensuite à Khorshemish, la cité de Tsotha. Conan est enchaîné dans des geôles souterraines. Autour de lui, dans l'obscurité, vit un serpent géant. Conan ne bouge pas et devra sa rédemption à un Noir, qui vient lui rendre visite pour le tuer (un ancien « copain » qui désire se venger d'une époque où le Cimmérien était un pirate). Conan laisse sagement le serpent dévoré le malheureux. Il lui vole les clés et arrive à s'enfuir. Toutefois, la prison est fermée et Conan doit s'aventurer dans les souterrains. Il y rencontre des tas de créatures étranges qu'il tente d'éviter le plus possible. Dans l'une des cellules, il trouve une sorte de plante qui enlace un homme apathique. Il trouve la clé de la cellule dans son trousseau et aide l'homme en découpant l'être végétal. L'homme se nomme Pelias, un sorcier rival de Tsotha, qui est maintenu prisonnier depuis une dizaine d'année ici. Conan apprend que le serpent se nomme Satha, le favori de Tsotha. La plante Yothga vient de Yag la maudite (on en entend parler dans la Tour de l'Elephant puisque Yag-Kosha en vient). Pelias fait ensuite revivre la cadavre de Shukeli, l'eunuque que Conan a tué de l'autre côté de la grille avant de faire sa visite des souterrains. Le mort-vivant leur ouvre la porte. Une fois dehors, Pelias invoque une créature ailée qui transporte Conan sur les lieux du combat à Tamar, où l'envahisseur a déjà commencé à prendre les rênes du royaume. Arpello, prince au service de Strabonus, sera la première victime du retour de Conan. Grâce à ce geste, la population se réveille et saute sur l'envahisseur. Ensuite, Conan se rend avec sa cavalerie à Shamar et charge les armées de Strabonus et Amalrus. Durant sa chevauchée, il recrute des hommes par centaines. Les deux rois sont mis en déroute et tués (Conan s'occupe de Strabonus...). Conan s'occupe aussi de Tsotha, qu'il poursuit avant de lui trancher la tête. L'aigle qui avait désarçonné le sorcier (sans doute Pelias) emporte dans ses serres la tête tranchée...

Conan, dans une taverne, récolte des informations concernant la Tour de l'Eléphant, habitée par Yara, un sorcier. Elle contiendrait un trésor fabuleux : le Cœur de l'Eléphant. Après avoir éventré un vaurien dans la taverne, Conan se rend à la Tour, et passe le mur d'enceinte. Il se retrouve ensuite aux côtés de Taurus, un voleur de renom. Grâce à lui, Conan peut venir à bout des sentinelles : cinq immenses lions, que Taurus empoissonne les fauves avec une poudre contenue dans un tube, issue du lotus noir. Près de la Tour, un autre fauve leur saute dessus. Cette fois, c'est Conan qui se défend et les sauve. Taurus balance un grappin et ensemble ils escaladent la surface lisse de la Tour. En haut, ils trouvent une porte et pénètre dans le bâtiment. Arrivé dans une pièce, Taurus est tué par une mystérieuse créature. En y pénétrant également, Conan se rend compte qu'il s'agit d'une araignée géante. Il la tue, évitant de justesse ses toiles et ses mâchoires empoisonnées. Dans la pièce d'à côté, il rencontre Yag-kosha, un montre à tête démesurée d'Eléphant. Il est aveugle et prétend venir de la lointaine planète de Yag. Il serait venu des milliers d'année plus tôt sur ses grandes ailes, avec plusieurs de sa race. Arrivés sur Terre, ils les auraient perdues. Yag-kosha est le dernier de son espèce à être encore vivant. Utilisé par Yara pour ses pouvoirs magiques, il rêve de vengeance. Il demande à Conan de le tuer en prélevant en lui son Cœur. Conan n'hésite pas. Selon les consignes de Yogah (deuxième nom de Yag-kosha) il doit donner cette « pierre » à Yara en disant : « Yag-kosh t'offre un dernier présent et un dernier enchantement ». Rencontrant le sorcier dans une pièce avoisinante, c'est ce qu'il fait. Yara est ainsi aspiré dans la pierre, qui disparaît. Conan part de la Tour, en trouvant un local de gardes mutilé. Yogah a rendu un dernier service à Conan avant de s'envoler sous sa forme immatérielle. En quittant le bâtiment, Conan se retourne, pensant avoir tout rêvé. La Tour se disloque en milles fragments argentés...

Arus, un gardien du temple de Kallian Publico, fait sa ronde. Il tombe tout à coup sur le cadavre d'un homme, dont la trachée vient d'être écrasée, soumise à une forte pression. Au même instant, Conan surgit de derrière les teintures. Croyant avoir affaire à un assassin, il sonne l'alarme. Aussitôt, Demetrio, chef du Conseil inquisitorial de Numalia, accoure avec Dionus et plusieurs hommes de la garde. S'ensuit une sorte d'enquête policière assez intéressante, où Conan se trouve en pleine tourmente. Tous les soupçons se portent sur lui, mais la perspicacité de Demetrio prouvera le contraire. On se rend alors compte que Kallian aurait reçu un mystérieux sarcophage qu'il devait transmettre à Kalanthes d'Hanumar, prêtre d'Ibis. Ce présent aurait été transité depuis la Stygie dans une caravane. Kallian aurait ensuite entreposé l'objet dans son temple et essayé de l'ouvrir pour voir sa contenance. On apprend que la Stygie adore Set, le dieu-serpent, qui s'oppose depuis la nuit des temps à Ibis. Entre en scène Aztrias, le neveu du gouverneur de Numalia. Conan le reconnaît pour l'avoir embauché afin de dérobé une coupe dans le temple. L'homme nie, ce qui pousse Conan à libérer sa fureur. Il tranche la tête du vaurien. Conan se défend ensuite contre ses agresseurs. Aussitôt, terrorisé par quelque démon, ils prennent la fuite. Conan s'aventure dans une pièce et se retrouve confronté avec l'occupant du sarcophage antique : un monstrueux serpent qui tente de l'attirer. Un fils du dieu Set. Conan, comme tout bon barbare qui se respecte, lui trnahce la gorge.

Conan est au début de l'histoire le dernier homme sur le champ de bataille face à Heimdul. Dans la neige. Partout, des corps sans vie... Conan faisait partie du groupe de Wulfhere, sans doute des pillards. Conan tue son ennemi. Apparaît ensuite une femme aux courbes parfaites, à l'allure presque intangible. Elle est si belle, mais si effrontée ! Conan, bien que blessé à la tête par Heimdul (son casque a été fracassé), décide de suivre la fille dans les étendues de neige sans fin.Tout à coup, deux géants lui barrent la route. Un piège ! Mais Conan n'a pas dit son dernier mot ! Il tranche le jambe du premier et la gorge du second. Ce sont les frères de la fille. Frazetta immortalisera cette scène avec l'une des ses œuvres... Conan attire alors la fille à lui, l'enlace... Mais le ciel se déchaîne. Et elle disparaît ! Conan s'effondre. Plus tard il est réveillé par des amis, qui faisaient partie d'un groupe (celui-là même qui aurait dû venir en aide lors de l'affrontement du début). Il se réveille, et raconte son histoire. Pourtant peu le croient. Ils pensent que le coup reçu à la tête est à l'origine de ces divagations. Pourtant, un ancêtre du groupe prétend que Conan aurait rencontré la fille d'Ymir, le dieu des glaces. Atali la belle. Un rêve ? Peut-être pas, puisque Conan, ouvrant la main, se rend compte qu'elle tient toujours le voile diaphane arrachée à la belle durant son étreinte